1С: CRM. КОРП. Описание программы

1С: CRM в 3.0 версии - корпоративное ПО — это очень большие возможности, в чём можно убедиться, при работе в системе.

Управление клиентской базой в 1С

В этом плане 1С: CRM предоставляет довольно широкий набор функций:

1. Можно вести сбор данных о клиентах. Сведение происходит в единую систему, что заметно облегчает проведение анализа.
2. Данные по поводу каждого клиента без исключений.
3. Аналитика по клиентам.
4. Динамика взаимодействия с контрагентами.
5. Оперативный ввод и получение быстрого доступа к данным о клиенте.
6. Поиск связей между клиентами.
7. Прикрепление разных файлов к карточкам клиента.
8. Контроль истории изменений файлов.
9. Визуальная настройка отображения списка клиентов.

Управление контактами клиентов в 1С: CRM. КОРП

Данный блок предоставляет следующие возможности:

1. Управление контактов с клиентами.
2. Учёт истории контактов с клиентами.
3. Регистрация интересов ЦА.
4. Быстрый обмен данными между разными отделами.
5. Диспетчеризация контактов клиентов.
6. Планирование взаимодействия с клиентами.
7. Изучение сотрудничества через панель ключевых показателей.
8. Использование виджетов.
9. Контроль над рабочими местами менеджеров.

Управление рабочим временем в системе

Эффективность управления рабочим временем — это основа успешного функционирования компании или любой команды. Программа открывает в этом отношении массу возможностей. Можно:

1. Использовать разные настройки для тайм-менеджмента.
2. Просматривать запланированные события. Это могут быть встречи, переговоры, семинары, совещания, мозговые штурмы и многое другое.
3. Использование возможностей «Календаря».
4. Подбор участников событий с учётом уровня их занятости.
5. Изучение календарей разных пользователей или же групп.
6. Работа с различными графиками пользователей.
7. Ведение «Списка дел», что позволяет распределить время.
8. Резервирование помещений и планирование специфики их занятости.

Управление бизнес-процессами в црм

1С: CRM позволил вывести управление бизнес-процессами на новый уровень. Во главу угла в первую очередь была поставлена функциональность, практичность. В частности, в программе можно:

1. Заняться проектированием через отдельную подсистему.
2. Опубликовать проект. Всё та же подсистема.
3. Проанализировать эффективность бизнес-процессов.

1С: CRM означает ряд готовых бизнес-процессов по работе с клиентами. По сути, программа предлагает создать карты для таких пользователей и работать с ними «на лету». Навыки по программированию для получения внятного результата обязательными не являются.

Доступно также следующее:

1. Создание чёткого регламенты работы с клиентами в сфере продаж, оказания услуг, сервисного обслуживания.
2. Разработка регламента работы в компании по поводу исполнения поручений.
3. Согласование разных документов.
4. Большое количество инструментов по маркетингу. Работа с ними заметно помогает экономить время.
5. Добавление документов, их редактирование, согласование. Это может происходить как в рамках текущих бизнес-процессов, так и вне их.

Программное управление продажами

Управление продажами происходит следующим образом:

1. Контроль над всеми стадиями и этапами процесса на базе документа «Интерес» и его различных состояний.
2. Расширенные инструменты, которые позволяют контролировать разные бизнес-процессы.
3. Работа с типовыми шаблонами действий по осуществлению продаж.
4. Контроль просроченной задолженности и её анализ.
5. Установление цен на разные группы товаров.
6. Работа со скидками.
7. Организация распродаж.
8. Использование механизма автоматической подготовки коммерческих предложений.
9. Работа с договорами на базе корпоративных шаблонов.
10. Оперативное управление продажами с помощью воронки. Есть разные варианты по её просмотру и планированию.
11. Работа с продажами в разных разрезах. Это может быть номенклатура, есть также клиенты, менеджеры и подразделения.
12. План-фактный анализ продаж.
13. Планирование идеальной воронки продаж.
14. Контроль за проведением оптимальной работы по реализации «Воронки продаж».
15. Анализ полученных результатов.

Управление маркетингом в программе

В этом блоке тоже присутствует немало возможностей:

1. Проведение маркетинговых компаний.
2. Постановка плана и отслеживание его выполнения.
3. Бюджетирование.
4. Согласование маркетинговой кампании и её проведение.
5. Анализ действенности предпринятых усилий.
6. Телемаркетинг.
7. Осуществление персонифицированной рассылки.
8. Разбивка клиентов по сегментам.
9. Осуществление автоматического ABC/XYZ-анализа.

Автоматическая работа с оповещениями

У 1С: CRM довольно хорошо развита подсистема оповещений:

1. Можно напоминать о принятых решениях, делать рассылку или связываться через электронную почту, персональную настройку оповещений, СМС.
2. Есть система просроченных событий внутри «Календаря».
3. Подсистема новых задач и просроченных.
4. Создание индивидуальных заметок, напоминаний, жалоб.

Методики и методические материалы

В 1С: CRM можно использовать группы «Помощь». Они позволяют больше узнать о самой программе, так что в эту часть ПО можно заглядывать не только когда у вас возникнет какая-то проблема, но и для расширения своих возможностей как пользователя. Все рекомендации для удобства поиска и применения данных разбиты по подсистемам. Всё перечисленное планируется постоянно обновлять.

Упрощение выполнения рутинных операций в системе

1С: CRM сильно упрощает выполнение разных рутинных задач:

1. Есть мастер по принятию входящих обращений клиентов.
2. Предусмотрена возможность оперативной идентификации, а также регистрации клиентов.
3. Настроен почтовый мессенджер. Он помогает использовать все возможности интеграции CRM с электронной почтой.
4. Лёгкая подготовка отчётов.
5. Автоматическое заполнение коммерческих предложений и договора на базе информации системы.
6. Помощник по вводу новых клиентов.
7. Выполнение процедуры по передаче документов и сделок другому менеджеру.
8. Работа с настраиваемыми фильтрами.
9. Проведение многоступенчатого анализа отчётов. Можно сохранить результаты одного отчёта и передать его в другой, чтобы в дальнейшем и там выполнить анализ.

Вопросы юзабилити

Интерфейс организован так, что специально для менеджеров выделен главный раздел. Именно там у сотрудников есть возможность выполнить более 80% действий и решений. В пользу 1С: CRM говорит следующее:

1. Информация фиксируется удобным образом.
2. Можно получать доступ к большому количеству функций через режим «рабочего стола».
3. Есть инструменты по оперированию информационными блоками.
4. Предусмотрена возможность быстро заполнять документы из шаблонов.
5. Скрытие ненужной или же избыточной информации.
6. Цветовое кодирование. Есть возможность настроить цветовую схему.
7. Быстрый просмотр документов.
8. Понятные сотрудникам карты (бизнес-процесс).
9. Работа с инструкциями на разных стадиях.

Интеграция с другими системами

У 1С: CRM предусмотрены широкие возможности по взаимодействию с прочими приложениями. Есть:

1. Интеграция с Microsoft Office и/или OpenOffice. Отличная возможность подготавливать печатные формы договоров, типовых договоров на базе утверждённых шаблонов.
2. Интеграция с 1С: Коннект — сервис поддержки пользователей.
3. Интеграция с 1С: Контрагент — это сервис быстрой проверки данных о контрагентах.
4. Интеграция с офисной телефонией с самыми популярными АТС.
5. Двухсторонний обмен информацией с учётной системой 1С: Бухгалтерия 8.
6. Интеграция с электронной почтой.
7. Интеграция с СМС.
8. Загрузка адресных классификаторов и прочей справочной информации из Интернета.
9. Обновление или загрузка прайс-листов от поставщиков.
10. Загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов.
11. Обмен данными с прочими приложениями. Для этого используются текстовые файлы.

Подсистема управления показателями

Можно настроить систему так, чтобы она могла эффективно управлять разными показателями:

1. Обработка данных по разным менеджерам и их КПИ.
2. Анализ по рабочему месту. Это план-факторное исследование, изучение контактов, полнота заполнения клиентской базы, средний чек и многое другое.
3. Работа с панелью ключевых показателей для управления продажами.
4. Изучение прочих показателей организации.
5. Применение настраиваемых «виджетов» на рабочих местах менеджеров.
6. Работа с инструментами по контролю за менеджерами, подразделениями, конкретными группами.
7. Назначение прав доступа по базовым показателям или подразделениям.

Управление потенциалом продаж

1С: CRM работает не только с текущими показателями. Программа также позволяет анализировать потенциал фирмы. Например, для этого можно использовать специальные формулы на базе портрета клиента. Рассчитывать потенциалы по продажам можно по менеджерам, клиентам и отдельно взятым подразделениям.

Оперативное управление осуществлением проектов

1С: CRM предлагает следующее:

1. Декомпозиция проектов по разным этапам.
2. Планирование ресурсов по разным вариантам. В частности, ресурсы могут быть ограничены. Также возможно ограничение сроков.
3. Рабочее место планирования даёт возможность найти конфликты по поводу ресурсов, которые распределяются между проектами.
4. Управление реализацией разных стадий проекта в «Календаре». В этом случае можно зафиксировать ответственных лиц или исполнителей. Есть возможности сделать это через работу с контрольными точками.
5. Запуск разных этапов проекта бизнес-процессов, которые применяются внутри компании.
6. Анализ карточек проекта.
7. План-фактный анализ реализованных решений.
8. Применение подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании.
9. Персональная настройка под каждого буквально пользователя.

Интеграция с корпоративными системами

У системы есть довольно широкие возможности по взаимодействию с остальными приложениями. Она обеспечивает:

1. Работу с геокартами. Можно искать подразделениями, показывать клиентам, где именно находятся те или иные компании, позиционировать клиентов. Это возможно через Яндекс, Google, 2Gis.
2. Осуществление двустороннего обмена данными. По сути, речь идёт о работе с событиями «Календаря», контактами, разными задачами между MS Outlook, MS Exchange Server.
3. Интеграция с системами анализа больших данных.
4. Интеграция с сетевой инфраструктурой фирмы.
5. Интеграция с системами реализации контекстной рекламы в Сети. Это Яндекс, Google, но не только.

Программа предоставляет довольно большое количество возможностей по структуризации бизнес-процессов, по управлению проектами, по контролю за взаимодействием с клиентами. Принцип выстраивания внутренней логики ПО довольно простой, поэтому освоиться с ней особого труда не составит, и в этом легко убедиться.