1С: CRM. Модуль для 1С: ERP и 1С: КА2. Описание программы

1С: CRM. Модуль для 1С: ERP и 1С: КА2. Описание программы
1С: CRM. Модуль для 1С: ERP и 1С: КА2. Описание программы

Модуль 1С: CRM. Модуль для 1С: ERP Управление предприятием и 1С: Комплексная автоматизация

Речь идёт о ПО, позволяющем провести достаточно эффективную работу следующих отделов:

  • логистика;
  • продажи;
  • маркетинг;
  • аналитика;
  • сервисное обслуживание;
  • служба контроля за качеством и прочее.

Благодаря программному продукту создаётся общее информационное пространство вместе с конфигурациями 1С: Комплексная автоматизация 2 или 1С: ERP Управление предприятием 2. Модуль даёт возможность управлять:

  • процессы, связанные с клиентами;
  • сотрудничество с контрагентами;
  • отношения в компании;
  • взаимодействия внутри франчайзинговой сети.

Система подходит для применения наряду с остальными решениями, созданными на базе перечисленных ранее программ. То есть вполне реально сформировать единую структуру.

У программ 1С: ERP и 1С: КА имеются типовые функции. И у пользователей будут к ним доступ. Но вместе с этим модуль црм предоставляет больше возможностей. Они раскрываются ниже.

Управление клиентской базой в црм 1С

1С: CRM. Модуль позволяет:

  1. Собрать информацию о клиентах и выстроить её в единую систему.

Это позволяет облегчить принятие решений.

  1. Получить детальные сведения по поводу каждого контакта.

Это удобно при большом потоке информации.

  1. Заняться аналитикой по клиентам.

Есть возможности для расширенного анализа. Такая возможность существенно упрощает жизнь отделам продаж.

  1. Выстроить динамичные отношения на основании полученных данных.

В базе можно создавать примечания, вносить корректировки.

  1. Быстро ввести сведения и получить к ним доступ.

Ускоряет взаимодействие с ЦА.

  1. Выстраивание цепочек связей между разными клиентами.

Особенно актуально для тех, кто работает с партнёрскими программами.

  1. Прикрепление разных файлов к карточкам клиентов и отслеживание истории их изменения.

Договоры, их черновики, дополнения, прайс-листы, коммерческие предложения, проекты и многое другое.

  1. Настройка списка клиента по разным основаниям.

Далеко не все функции системы описаны выше. Для понимания всего функционала работ с клиентами, необходимо ознакомиться с демо-версией, чтобы понять насколько система охватывает все опции, необходимые для качественного контроля бизнес-процессов организации.

Контроль контактов с клиентами в системе

Программный продукт открывает целый ряд возможностей:

  1. Быстрый обмен сведениями между разными отделами.
  2. Диспетчеризация контактов в режиме реального времени.
  3. Учёт истории контактов.
  4. Регистрация интересов клиентов.
  5. Создание типовых шаблонов контактов.
  6. Планирование контактов.
  7. Выделение рабочего пространства для групповых запросов.

Необходимо колл-центру, службе техподдержке и не только.

  1. Планирование количества контактов.
  2. План-фактный анализ данных.

Бизнес-процессы в системе

1С: CRM. Модуль даёт возможность сформировать подсистему проектирования, а также анализа и размещения разнообразных бизнес-процессов. У ПО есть и готовые решения по проектам. Пользователь также может создавать карты, причём для этого владение навыками программирования ему не нужно. Достаточно обычного режима работы. Доступны регламенты по работе с клиентами, по проведению продаж, по маркетингу, выполнению поручений, сервисному обслуживанию, согласованию разных действий. С документами можно проводить такие операции:

  • создание;
  • добавление;
  • корректирование;
  • согласование.

Рабочее время в црм

1С: CRM. Модуль позволяет:

  1. Заниматься расширенной возможностью в плане тайм-менеджмента.
  2. Создавать и управлять событиями в «Календаре».
  3. Подбирать для решения конкретных задач сотрудников.

Это зависит от степени их загруженности.

  1. Получить нескольким пользователям одновременный доступ в «Календарь».
  2. Выделить разными оттенками события в «Календаре».

Это упрощает поиск.

  1. Использовать графики работы разных пользовать.
  2. Планировать занятость помещений и резервировать их.
  3. Работать со «Списком дел».
  4. Планировать в «Календаре» разные события и приглашать к участию сотрудников.

Продажи

1С: CRM. Модуль даёт пользователям такие возможности:

  1. Управление этапами и стадии реализации товаров или услуг.

Всё это осуществляется на основании бизнес-процессов.

  1. Формирование типовых шаблонов и работа с ними.
  2. Назначение цен, установление скидок.
  3. Анализ просроченной задолженности и в целом её контроль.
  4. Внедрение механизма автоматической подготовки коммерческих предложений.

Также договоров на базе корпоративных шаблонов.

  1. Выполнение различных действий с воронкой продаж.
  2. Осуществление механизма оперативного управления.
  3. Изучение воронки продаж, анализ.
  4. Планирование по достижению разных целей.

Оно может осуществляться в контексте различных разрезов — по клиентам, менеджерам, по срокам, бюджету, номенклатуре и т.д.

Подсистема оповещений – смс, e-mail, уведомления, жалобы, претензии

1С: CRM. Модуль упрощает и автоматизирует получение оповещений. Теперь это можно сделать разным способом:

  • электронная почта;
  • напоминания в решениях;
  • СМС;
  • индивидуальная настройка сообщений;
  • создание индивидуальных жалоб.

Методики 1С

Программное обеспечение упрощает работу разделом «Решения». В него внедрены разные рекомендации в готовом виде. Они касаются различных задач по программному обеспечению, его настройки и не только. Всё для удобства использования разделено на подсистемы. Эти разделы нужно в целях сохранения актуальности регулярно обновлять. Данный раздел можно также начать использовать в качестве готового руководства для начала работы с CRM-системой.

Интеграция с другими информационными системами

1С: CRM позволяет комфортным пользователю образом наладить взаимодействие с остальными приложениями. Программа даёт возможность сделать следующее:

  1. Организовать интеграцию с OpenOffice и/или с Microsoft Office.

Это необходимо, чтобы подготовить печатные формы договоров, проектов, а также других типовых документов. Довольно активно применяются разные шаблоны.

  1. Наладить интеграцию с офисной телефонией.

Предполагает проведение лёгкой настройки взаимодействия с самыми популярными среди АТС.

  1. Провести объединение с разными каналами связи.

Программное обеспечение также подразумевает интеграцию с системами СМС и с e-mail.

  1. Загрузить адресные классификаторы и другие справочники (Интернет, ИТС).
  2. Наладить двусторонний обмен данных с разнообразными учётными системами.

1С: Бухгалтерия в 8 версии и не только.

  1. Обновить или загрузить прайс-листы от контрагентов.
  2. Загрузить данные по клиентам из внешних источников.

Эта возможность есть в разных форматах. Имеется работа в таблицах.

  1. Выполнить работу с разными файлами.
  2. Осуществить обмен данными с разнообразными приложениями.

Рутинные операции и задачи

Модуль предоставляет массу возможностей облегчить выполнение рутинных операций:

  1. Почтовый менеджер.
  2. Заметно упрощается работа с письмами.

Анализ поступающих по этому каналу данных.

  1. Упрощённая подготовка и обработка разного рода отчётностей.
  2. Автоматическое заполнение форм по договорам, КП и другим документам.

В этом случае многое подставляет сама система автоматически. Пользователю достаточно указать клиента, чтобы его реквизиты были сразу же внесены. Это ускоряет оформление документов и снижает риск ошибки, убирает влияние человеческого фактора. Главное — в первый раз внести всё правильно.

  1. Помощник по работе с карточками для внесения в базу новых клиентов.
  2. Настраиваемые фильтры.
  3. Автоматизация процесса передачи как документов.

Касается и сделок из другого менеджера.

  1. Сложносоставной анализ отчётов.

Для этого внедрён ряд инструментов. Можно сохранить результаты одного отчёта и передать данные в другой для дальнейшего изучения.

Планирование проектов

Благодаря данной программе работать с проектами становится легче:

  1. Декомпозиция по этапам.

Упрощение контроля.

  1. Планирование расходов по проектам.
  2. Управление реализацией в «Календаре».

Можно устанавливать ответственных лиц, использовать контрольные точки.

  1. Оперативное управление реализацией.
  2. Запуск отдельных этапов проекта.
  3. Загрузка данных из внешних источников.
  4. Персональная настройка.
  5. Применение системы оповещения.
  6. Выполнение анализа.

Взаимодействие с корпоративными системами

ПО даёт возможность проводить следующее в контексте корпоративных систем:

  1. Двусторонний обмен данными.
  2. Синхронизация работы по современным протоколам.
  3. Проведение диспетчеризации.
  4. Создание рабочих мест под определённых специалистов.
  5. Контроль степени загруженности сотрудников.

Единая информационная база с программами 1C: ERP и 1С: КА

1С: CRM. Модуль даёт доступ ко всему набору стандартных функций от конфигураций 1С. Можно выполнить обмен данными с 1С: Документооборот. Для этого имеются типовые инструменты. То же самое актуально в отношении справочников.