Описание программного обеспечения
Модуль 1С: CRM. Модуль для 1С: ERP Управление предприятием и 1С: Комплексная автоматизация
Речь идёт о ПО, позволяющем провести достаточно эффективную работу следующих отделов:
- логистика;
- продажи;
- маркетинг;
- аналитика;
- сервисное обслуживание;
- служба контроля за качеством и прочее.
Благодаря программному продукту создаётся общее информационное пространство вместе с конфигурациями 1С: Комплексная автоматизация 2 или 1С: ERP Управление предприятием 2. Модуль даёт возможность управлять:
- процессы, связанные с клиентами;
- сотрудничество с контрагентами;
- отношения в компании;
- взаимодействия внутри франчайзинговой сети.
Система подходит для применения наряду с остальными решениями, созданными на базе перечисленных ранее программ. То есть вполне реально сформировать единую структуру.
У программ 1С: ERP и 1С: КА имеются типовые функции. И у пользователей будут к ним доступ. Но вместе с этим модуль црм предоставляет больше возможностей. Они раскрываются ниже.
Управление клиентской базой в црм 1С
1С: CRM. Модуль позволяет:
- Собрать информацию о клиентах и выстроить её в единую систему.
Это позволяет облегчить принятие решений.
- Получить детальные сведения по поводу каждого контакта.
Это удобно при большом потоке информации.
- Заняться аналитикой по клиентам.
Есть возможности для расширенного анализа. Такая возможность существенно упрощает жизнь отделам продаж.
- Выстроить динамичные отношения на основании полученных данных.
В базе можно создавать примечания, вносить корректировки.
- Быстро ввести сведения и получить к ним доступ.
Ускоряет взаимодействие с ЦА.
- Выстраивание цепочек связей между разными клиентами.
Особенно актуально для тех, кто работает с партнёрскими программами.
- Прикрепление разных файлов к карточкам клиентов и отслеживание истории их изменения.
Договоры, их черновики, дополнения, прайс-листы, коммерческие предложения, проекты и многое другое.
- Настройка списка клиента по разным основаниям.
Далеко не все функции системы описаны выше. Для понимания всего функционала работ с клиентами, необходимо ознакомиться с демо-версией, чтобы понять насколько система охватывает все опции, необходимые для качественного контроля бизнес-процессов организации.
Контроль контактов с клиентами в системе
Программный продукт открывает целый ряд возможностей:
- Быстрый обмен сведениями между разными отделами.
- Диспетчеризация контактов в режиме реального времени.
- Учёт истории контактов.
- Регистрация интересов клиентов.
- Создание типовых шаблонов контактов.
- Планирование контактов.
- Выделение рабочего пространства для групповых запросов.
Необходимо колл-центру, службе техподдержке и не только.
- Планирование количества контактов.
- План-фактный анализ данных.
Бизнес-процессы в системе
1С: CRM. Модуль даёт возможность сформировать подсистему проектирования, а также анализа и размещения разнообразных бизнес-процессов. У ПО есть и готовые решения по проектам. Пользователь также может создавать карты, причём для этого владение навыками программирования ему не нужно. Достаточно обычного режима работы. Доступны регламенты по работе с клиентами, по проведению продаж, по маркетингу, выполнению поручений, сервисному обслуживанию, согласованию разных действий. С документами можно проводить такие операции:
- создание;
- добавление;
- корректирование;
- согласование.
Рабочее время в црм
1С: CRM. Модуль позволяет:
- Заниматься расширенной возможностью в плане тайм-менеджмента.
- Создавать и управлять событиями в «Календаре».
- Подбирать для решения конкретных задач сотрудников.
Это зависит от степени их загруженности.
- Получить нескольким пользователям одновременный доступ в «Календарь».
- Выделить разными оттенками события в «Календаре».
Это упрощает поиск.
- Использовать графики работы разных пользовать.
- Планировать занятость помещений и резервировать их.
- Работать со «Списком дел».
- Планировать в «Календаре» разные события и приглашать к участию сотрудников.
Продажи
1С: CRM. Модуль даёт пользователям такие возможности:
- Управление этапами и стадии реализации товаров или услуг.
Всё это осуществляется на основании бизнес-процессов.
- Формирование типовых шаблонов и работа с ними.
- Назначение цен, установление скидок.
- Анализ просроченной задолженности и в целом её контроль.
- Внедрение механизма автоматической подготовки коммерческих предложений.
Также договоров на базе корпоративных шаблонов.
- Выполнение различных действий с воронкой продаж.
- Осуществление механизма оперативного управления.
- Изучение воронки продаж, анализ.
- Планирование по достижению разных целей.
Оно может осуществляться в контексте различных разрезов — по клиентам, менеджерам, по срокам, бюджету, номенклатуре и т.д.
Подсистема оповещений – смс, e-mail, уведомления, жалобы, претензии
1С: CRM. Модуль упрощает и автоматизирует получение оповещений. Теперь это можно сделать разным способом:
- электронная почта;
- напоминания в решениях;
- СМС;
- индивидуальная настройка сообщений;
- создание индивидуальных жалоб.
Методики 1С
Программное обеспечение упрощает работу разделом «Решения». В него внедрены разные рекомендации в готовом виде. Они касаются различных задач по программному обеспечению, его настройки и не только. Всё для удобства использования разделено на подсистемы. Эти разделы нужно в целях сохранения актуальности регулярно обновлять. Данный раздел можно также начать использовать в качестве готового руководства для начала работы с CRM-системой.
Интеграция с другими информационными системами
1С: CRM позволяет комфортным пользователю образом наладить взаимодействие с остальными приложениями. Программа даёт возможность сделать следующее:
- Организовать интеграцию с OpenOffice и/или с Microsoft Office.
Это необходимо, чтобы подготовить печатные формы договоров, проектов, а также других типовых документов. Довольно активно применяются разные шаблоны.
- Наладить интеграцию с офисной телефонией.
Предполагает проведение лёгкой настройки взаимодействия с самыми популярными среди АТС.
- Провести объединение с разными каналами связи.
Программное обеспечение также подразумевает интеграцию с системами СМС и с e-mail.
- Загрузить адресные классификаторы и другие справочники (Интернет, ИТС).
- Наладить двусторонний обмен данных с разнообразными учётными системами.
1С: Бухгалтерия в 8 версии и не только.
- Обновить или загрузить прайс-листы от контрагентов.
- Загрузить данные по клиентам из внешних источников.
Эта возможность есть в разных форматах. Имеется работа в таблицах.
- Выполнить работу с разными файлами.
- Осуществить обмен данными с разнообразными приложениями.
Рутинные операции и задачи
Модуль предоставляет массу возможностей облегчить выполнение рутинных операций:
- Почтовый менеджер.
- Заметно упрощается работа с письмами.
Анализ поступающих по этому каналу данных.
- Упрощённая подготовка и обработка разного рода отчётностей.
- Автоматическое заполнение форм по договорам, КП и другим документам.
В этом случае многое подставляет сама система автоматически. Пользователю достаточно указать клиента, чтобы его реквизиты были сразу же внесены. Это ускоряет оформление документов и снижает риск ошибки, убирает влияние человеческого фактора. Главное — в первый раз внести всё правильно.
- Помощник по работе с карточками для внесения в базу новых клиентов.
- Настраиваемые фильтры.
- Автоматизация процесса передачи как документов.
Касается и сделок из другого менеджера.
- Сложносоставной анализ отчётов.
Для этого внедрён ряд инструментов. Можно сохранить результаты одного отчёта и передать данные в другой для дальнейшего изучения.
Планирование проектов
Благодаря данной программе работать с проектами становится легче:
- Декомпозиция по этапам.
Упрощение контроля.
- Планирование расходов по проектам.
- Управление реализацией в «Календаре».
Можно устанавливать ответственных лиц, использовать контрольные точки.
- Оперативное управление реализацией.
- Запуск отдельных этапов проекта.
- Загрузка данных из внешних источников.
- Персональная настройка.
- Применение системы оповещения.
- Выполнение анализа.
Взаимодействие с корпоративными системами
ПО даёт возможность проводить следующее в контексте корпоративных систем:
- Двусторонний обмен данными.
- Синхронизация работы по современным протоколам.
- Проведение диспетчеризации.
- Создание рабочих мест под определённых специалистов.
- Контроль степени загруженности сотрудников.
Единая информационная база с программами 1C: ERP и 1С: КА
1С: CRM. Модуль даёт доступ ко всему набору стандартных функций от конфигураций 1С. Можно выполнить обмен данными с 1С: Документооборот. Для этого имеются типовые инструменты. То же самое актуально в отношении справочников.