ООО ПК «ПАЛЛАНТ ИНЖИНИРИНГ» успешно работает на российском рынке энергетического и промышленного оборудования с 2016 г. На сегодняшний день компания обеспечивает полный производственный цикл от проектирования оборудования до изготовления комплектующих и монтажа, поставляет продукцию более 3500 наименований, изделий и материалов для промышленных и инженерных систем, в том числе: теплообменники; комплектующие для систем канализации, отопления и водоснабжения; трубопроводную арматуру и приводы, трубы и фитинги, трубные коллекторы; насосы и насосное оборудование; теплоизоляцию и звукоизоляцию; блочные тепловые пункты, узлы КИПиА повышенной заводской готовности.
Компания
Задача
Цели и задачи автоматизации
Руководством ООО ПК «ПАЛЛАНТ ИНЖИНИРИНГ» были поставлены следующие задачи внедрения новой CRM-системы:
-
Контроль этапов продаж от момента обращения клиента до момента закрытия заказа клиента.
-
Хранение связанной с продажей информации в привязке к документу интерес.
-
Повышение качества обслуживания клиентов за счет регламентации бизнес-процессов.
Уникальность проекта в том, что за счет использования CRM-системы требовалось оптимизировать не только процессы продаж, но и работу конструкторского, инженерного и производственного отдела.
Решение
Выбор программного продукта и партнера по внедрению
До старта проекта процесс продаж был организован в CRM-системе другого производителя. Отсутствовала возможность контроля корректности этапа продаж (заказы, отгрузочные документы оформлялись в 1С:КА). Аналитика по процессу продаж была не доступна. Организация работы профильных подразделений осуществлялась с использованием электронной почты.
В качестве нового решения ООО «Ай-Ти Консалтинг» был предложен модуль 1С:CRM для 1С:КА. На выбор повлияли бесшовная интеграция 1С:CRM с основной учетной системой предприятия и широкие возможности управления бизнес-процессами.
Этапы выполнения проекта
Специалистами ООО «Ай-Ти Консалтинг» было проведено интервью с директором ООО ПК «ПАЛЛАНТ ИНЖИНИРИНГ», составлен протокол с описанием процессов и первоначальных требований. В связи с наличием нескольких вариантов реализации было принято решение смоделировать варианты реализации на тестовом контуре для принятия итогового решения.
Высокая степень вовлеченности руководителя ООО ПК «ПАЛЛАНТ ИНЖИНИРИНГ» в реализацию проекта позволила завершить этап моделирования в кратчайшие сроки. Реестр функциональных требований был утвержден.
На этапе разработки сотрудники ООО «Ай-Ти Консалтинг»:
- Осуществили спарку модуля 1С:CRM с основной учетной системой предприятия.
- Реализовали утвержденный в рамках моделирования сценарий продаж.
- С помощью триггеров автоматизировали процесс перехода между этапами продаж и контроль корректности этапов продаж.
- С помощью независимых бизнес-процессов организовали взаимодействие с конструкторским отделом, инженерным отделом, производственным отделом.
- Настроили интеграцию с почтовым клиентом. Создали учетные записи пользователей и шаблоны подписи.
- Настроили отчеты: воронка продаж, причины потери интересов, контроль интересов.
- Настроили права руководителя и пользователей отдела продаж (3 сотрудника), тендерного отдела (1 сотрудник), конструкторского отдела (1 сотрудник), инженерного отдела (2 сотрудника), производственного отдела (2 сотрудника).
- Произвели настройку рабочих мест пользователей с учетом выполняемого функционала.
На этапе опытной эксплуатации проведено обучение пользователей в очном и удаленном формате, организована поддержка пользователей в чате.
Результат
Итоги проекта
По итогам проекта автоматизировано 10 рабочих мест. Система введена в эксплуатацию в апреле 2024.
Сотрудничество ООО ПК «ПАЛЛАНТ ИНЖИНИРИНГ» и ООО «Ай-Ти Консалтинг» продолжается в рамках договора сопровождения.
