1С: CRM ПРОФ. Описание программы

1С: CRM ПРОФ. Описание программы
1С: CRM ПРОФ. Описание программы

Управление клиентской базой в 1С: CRM. ПРОФ

Благодаря данной опции, вся информация по клиентам компании собирается в единую базу, содержащую такие пункты, как:

  • характеристика как организаций, так и контактных лиц;
  • расширенные аналитические данные;
  • график по изменению взаимоотношений с клиентом в динамике;
  • опция для быстрого ввода новой информации или открытия уже имеющейся;
  • прослеживание взаимосвязей между разными клиентами;
  • дополнение файлов разного типа к личной карточке клиента и проверка вносимых в эти файлы изменений;
  • выбор визуализации списка клиентов по заданным пользователем параметрам (сортировка).

Управление контактов с клиентами в црм

Данная функция открывает перед пользователем следующие возможности:

  • проведение учета истории с записями обо всех контактах с заказчиком компании;
  • регистрация интересов;
  • оказания услуг диспетчера в режиме онлайн;
  • передача актуальной информации в разные отделы компании;
  • планирование будущего взаимодействия при помощи «Автомотиватора»;
  • прием и обработка обращений клиентов.

Здесь находится и дополнительная панель, содержащая в себе ключевые показатели, необходимые для оперативного и правильного управления клиентской базой, за счет специальных «виджетов», установленных на рабочие места ответственных за работу с клиентами менеджеров.

Рабочее время в системе

Данная опция актуальна для тех, кто стремится подходить к планированию рабочего процесса с максимальной оптимизацией. Она позволяет:

  • запланировать проведение совещаний, встреч и т.д.;
  • заранее указать тех, кто будет участвовать в запланированной встрече, с учетом их занятости в других проектах;
  • просмотреть календари отдельных сотрудников или подразделений компании;
  • предоставить доступ к графику работы сотрудников;
  • выбирать и резервировать помещения для встреч или совещаний и т.п.;
  • вводить «Список дел»;
  • создавать документ «Мероприятие» для планирования контактов на регулярной основе (к примеру, производственных совещаний).

BPM (бизнес-процессы)

Данная опция реализует на практике процессный подход за счет следующего:

  • наличия подсистемы проектирования;
  • возможности публикации и анализа уровня эффективности тех или иных бизнес-процессов;
  • внесение изменений в уже функционирующие бизнес-процессы с учетом изменившихся потребностей клиентов или любых других обстоятельств, без необходимости помощи программиста за счет встроенных возможностей ПО;
  • регламентирование процесса работы с клиентами в направлении по продажам, предоставлению услуг сервисного обслуживания, рекламациям и т.п.;
  • регламентирование исполнения внутренних поручений сотрудникам компании;
  • согласование документации, а также редактирование документов, их добавление как в рамках протекающего бизнес-процесса, так и вне его;
  • ведение маркетинга.

Продажи

Данная опция программного решения разработана для решения следующих задач:

  • управления этапами или стадиями продаж, с учетом данных из документа «Интерес» и его состояния;
  • подготовка типовых действий, связанных с продажами;
  • отслеживание и анализ просроченных задолженностей;
  • управление ценами, скидками, созданием коммерческого предложения или договора с использованием корпоративных шаблонов;
  • управление и анализ цикла «Воронка продаж»;
  • предложение разные вариантов ведения «Воронки продаж» и составление планов по их внедрению в практику;
  • планирование сбыта продукции по разным параметрам.

Маркетинг

Как понятно из самого названия функции ПО, именно здесь протекают разные процессы, связанные с деятельностью маркетингового отдела компании, включая планирование, финансирование, согласование, составление отчетов на основе анализа эффективности, а также создание рассылок потенциальным клиентам и их деление на динамически или статический сегмент.

Оповещения и уведомления

Эта подсистема помогает в рассылке различных оповещений при помощи SMS или электронной почты. Это может быть уведомление о запланированной встрече или же наоборот о просроченном событии из «Календаря» и т.п.

Помощь

Система содержит довольно большой объем информации, посвященной тому, как и какие задачи можно решить при помощи ПО. Все рекомендации структурированы на разные подсистемы и регулярно обновляются в соответствии с наиболее часто задаваемыми пользовательскими запросами. Раздел «Помощь» подходит в качества руководства для тех, кто только начинает использовать CRM-систему.

Выполнение рутинных операций

Пользователь также имеет доступ к еще одному полезному инструменту работы с ПО. А именно к мастеру по принятию входящих обращений клиентов. Эта опция быстро идентифицирует или регистрирует нового клиента. Подсистема работает с почтовым менеджером, помогает в подготовке отчетов, введении новой информации относительно клиентов, автоматически заполняет коммерческие предложения или договоры, используя ранее введенные пользователем данные, а также выполняет ряд других рутинных задач.

Интерфейс

Программное решение имеет дружелюбный интерфейс, особенность которого является выделение «Главного раздела», при помощи опций которого выполняет свыше 80% всех действий в программе. Благодаря наличию рабочих столов, а также включению только отдельных информационных блоков данные отображаются в удобном для работы и восприятия виде, чему также способствует и цветовое кодирование (предусмотрена возможность смены стандартной цветовой схемы).

Интеграция CRM с другими программами

Программное решение хорошо интегрируется с другими IT-системами, включая Microsoft Office, 1С-Коннект, 1С: Бухгалтерия 8, ПО, используемое при работы офисной телефонии (Avaya Ip Office, IP CallCenter Asterisk и многие другие).