1С: CRM ПРОФ. Описание программы

Благодаря данной опции, вся информация по клиентам компании собирается в единую базу, содержащую такие пункты, как:

• характеристика как организаций, так и контактных лиц;
• расширенные аналитические данные;
• график по изменению взаимоотношений с клиентом в динамике;
• опция для быстрого ввода новой информации или открытия уже имеющейся;
• прослеживание взаимосвязей между разными клиентами;
• дополнение файлов разного типа к личной карточке клиента и проверка вносимых в эти файлы изменений;
• выбор визуализации списка клиентов по заданным пользователем параметрам (сортировка).

Данная функция открывает перед пользователем следующие возможности:

• проведение учета истории с записями обо всех контактах с заказчиком компании;
• регистрация интересов;
• оказания услуг диспетчера в режиме онлайн;
• передача актуальной информации в разные отделы компании;
• планирование будущего взаимодействия при помощи «Автомотиватора»;
• прием и обработка обращений клиентов.

Здесь находится и дополнительная панель, содержащая в себе ключевые показатели, необходимые для оперативного и правильного управления клиентской базой, за счет специальных «виджетов», установленных на рабочие места ответственных за работу с клиентами менеджеров.

Данная опция актуальна для тех, кто стремится подходить к планированию рабочего процесса с максимальной оптимизацией. Она позволяет:

• запланировать проведение совещаний, встреч и т.д.;
• заранее указать тех, кто будет участвовать в запланированной встрече, с учетом их занятости в других проектах;
• просмотреть календари отдельных сотрудников или подразделений компании;
• предоставить доступ к графику работы сотрудников;
• выбирать и резервировать помещения для встреч или совещаний и т.п.;
• вводить «Список дел»;
• создавать документ «Мероприятие» для планирования контактов на регулярной основе (к примеру, производственных совещаний).

Данная опция реализует на практике процессный подход за счет следующего:

• наличия подсистемы проектирования;
• возможности публикации и анализа уровня эффективности тех или иных бизнес-процессов;
• внесение изменений в уже функционирующие бизнес-процессы с учетом изменившихся потребностей клиентов или любых других обстоятельств, без необходимости помощи программиста за счет встроенных возможностей ПО;
• регламентирование процесса работы с клиентами в направлении по продажам, предоставлению услуг сервисного обслуживания, рекламациям и т.п.;
• регламентирование исполнения внутренних поручений сотрудникам компании;
• согласование документации, а также редактирование документов, их добавление как в рамках протекающего бизнес-процесса, так и вне его;
• ведение маркетинга.

Данная опция программного решения разработана для решения следующих задач:

• управления этапами или стадиями продаж, с учетом данных из документа «Интерес» и его состояния;
• подготовка типовых действий, связанных с продажами;
• отслеживание и анализ просроченных задолженностей;
• управление ценами, скидками, созданием коммерческого предложения или договора с использованием корпоративных шаблонов;
• управление и анализ цикла «Воронка продаж»;
• предложение разные вариантов ведения «Воронки продаж» и составление планов по их внедрению в практику;
• планирование сбыта продукции по разным параметрам.

Как понятно из самого названия функции ПО, именно здесь протекают разные процессы, связанные с деятельностью маркетингового отдела компании, включая планирование, финансирование, согласование, составление отчетов на основе анализа эффективности, а также создание рассылок потенциальным клиентам и их деление на динамически или статический сегмент.

Эта подсистема помогает в рассылке различных оповещений при помощи SMS или электронной почты. Это может быть уведомление о запланированной встрече или же наоборот о просроченном событии из «Календаря» и т.п.

Система содержит довольно большой объем информации, посвященной тому, как и какие задачи можно решить при помощи ПО. Все рекомендации структурированы на разные подсистемы и регулярно обновляются в соответствии с наиболее часто задаваемыми пользовательскими запросами. Раздел «Помощь» подходит в качества руководства для тех, кто только начинает использовать CRM-систему.

Пользователь также имеет доступ к еще одному полезному инструменту работы с ПО. А именно к мастеру по принятию входящих обращений клиентов. Эта опция быстро идентифицирует или регистрирует нового клиента. Подсистема работает с почтовым менеджером, помогает в подготовке отчетов, введении новой информации относительно клиентов, автоматически заполняет коммерческие предложения или договоры, используя ранее введенные пользователем данные, а также выполняет ряд других рутинных задач.

Программное решение имеет дружелюбный интерфейс, особенность которого является выделение «Главного раздела», при помощи опций которого выполняет свыше 80% всех действий в программе. Благодаря наличию рабочих столов, а также включению только отдельных информационных блоков данные отображаются в удобном для работы и восприятия виде, чему также способствует и цветовое кодирование (предусмотрена возможность смены стандартной цветовой схемы).

Программное решение хорошо интегрируется с другими IT-системами, включая Microsoft Office, 1С-Коннект, 1С: Бухгалтерия 8, ПО, используемое при работы офисной телефонии (Avaya Ip Office, IP CallCenter Asterisk и многие другие).